De PBC-lijst die zichzelf vult.
SmartPBC zoekt de stukken op in de bronnen van je klant. Je klant keurt alleen nog goed.
Van Dijk Installatietechniek B.V.
PBC-lijst jaarrekening 2026
6 van 7
vooraf ingevuld
- A.1Bankafschriften per 31-12Grootboek 1100Exact OnlineExact OnlineAkkoord
- A.2Leningsovereenkomst RabobankGrootboek 0700SharePointSharePointAkkoord
- B.1Ouderdomsanalyse debiteurenGrootboek 1300Exact OnlineExact OnlineAkkoord
- C.1Loonjournaal decemberGrootboek 4000NmbrsNmbrsAkkoord
- D.1Huurcontract bedrijfspandGrootboek 4300OutlookOutlookAkkoord
- D.2Notulen algemene vergaderingGeen grootboekrekeningSharePointSharePointAkkoord
- B.2Voorraadlijst per 31-12Grootboek 3000Niet gevondenNiet gevondenBij klant
Het jaarwerk wacht op de klant.
Volgens de MKB Barometer ontstaat 52% van de piekdrukte bij kantoren door wachten op ontbrekende informatie van klanten. Niet omdat klanten niet willen, maar omdat ze moeten zoeken.
| Stap | Nu | Met SmartPBC |
|---|---|---|
| Lijst versturen | NuExcel-bestand per mail, per klant een eigen versie. | Met SmartPBCEén lijst per klant en entiteit, met grootboekrekening per item. |
| Stukken zoeken | NuDe klant zoekt zelf in mappen, mailboxen en het boekhoudpakket. | Met SmartPBCSmartPBC zoekt in de gekoppelde bronnen en vult de lijst vooraf in. |
| Controleren | NuJij opent elk bestand en kijkt of periode en bedrag kloppen. | Met SmartPBCDocumenttype, periode en saldo zijn bij binnenkomst al gecontroleerd. |
| Opvolgen | NuHerinnering na herinnering tot de laatste stukken binnen zijn. | Met SmartPBCDe klant keurt voorstellen goed en levert alleen aan wat ontbreekt. |
Van lijst naar stukken, zonder zoekwerk.
Je zet de PBC-lijst klaar zoals je gewend bent. De rest gebeurt in drie stappen.
1De klant koppelt zijn bronnen
Via een beveiligde link kiest je klant welke bronnen SmartPBC mag lezen, tot op de map of administratie. Eenmalig, en daarna voor elke volgende lijst.
Toegang voor Van Dijk Installatietechniek B.V.
- SharePointFinanciën, Contracten, Juridisch
- Exact OnlineAdministratie 2026
- OutlookBijlagen vanaf 1 januari 2026
- Google DriveNiet gekoppeld
Alleen lezen. De klant kan toegang altijd intrekken.
2SmartPBC zoekt en controleert
Per item zoekt SmartPBC het passende stuk en controleert het documenttype, de periode en het bedrag tegen de grootboekrekening van het item.
A.2Leningsovereenkomst Rabobank
Grootboek 0700SharePoint › Financiën › Contracten › Lening Rabobank.pdf
- Documenttype: overeenkomst van geldlening
- Getekende versie
- Hoofdsom € 412.500,00 gelijk aan grootboek 0700
3De klant keurt goed
Je klant ziet per item wat er gevonden is en bevestigt met één klik. Pas dan komt het stuk bij jou binnen. Wat niet gevonden is, levert de klant zelf aan.
Voorstel voor item A.2
Is dit de juiste leningsovereenkomst?
Lening Rabobank.pdf · 6 pagina's
AkkoordAnder stuk aanleverenAkkoord door J. van Dijk · 14-01-2027 09:12
Voorbeelden met fictieve gegevens.
Zoekt waar de stukken al staan.
De meeste stukken voor een PBC-lijst bestaan al: in de bestanden, de mailbox of het boekhoudpakket van je klant. In de pilot kiezen we samen welke bronnen we als eerste koppelen.
Bestanden
- SharePoint
- OneDrive
- Google Drive
- Outlook
- Gmail
Pakketten
- Exact Online
- Twinfield
- AFAS
- Nmbrs
Gebruiken je klanten iets anders? Zet het bij je aanmelding, dan nemen we het mee in de keuze.
Je klant houdt de sleutel.
Toegang geven tot je bestanden is een grote stap. Daarom is SmartPBC zo gebouwd dat de klant overal zelf over beslist.
- Alleen lezen
- SmartPBC kan in de bronnen van je klant niets wijzigen, verplaatsen of verwijderen.
- De klant kiest wat zichtbaar is
- Per bron bepaalt de klant welke mappen, administraties of mails meedoen. Toegang intrekken kan altijd.
- Niets zonder akkoord
- Een gevonden stuk komt pas bij jou binnen als de klant het heeft goedgekeurd.
- Alles vastgelegd
- Wie wat wanneer heeft gevonden, goedgekeurd of aangevuld, staat in de audit trail bij het item.
Voor de controlepraktijk én de samenstelpraktijk.
Controlepraktijk
Een lijst per entiteit, met de grootboekrekening bij elk item. Stukken komen binnen met periode en saldo al gecontroleerd, zodat je team direct kan beginnen met testen.
- Lijsten per entiteit
- Controle tegen het grootboek
- Audit trail per item
Samenstelpraktijk
Jaarwerk voor veel MKB-klanten tegelijk. De meeste stukken staan al in hun boekhoudpakket of mailbox. SmartPBC haalt ze op zonder dat je klant hoeft te zoeken.
- Templates voor je eigen opdrachten
- Koppeling met het boekhoudpakket
- Goedkeuren in de browser
En alles wat je van een PBC-tool verwacht
- Lijsten per klant en opdracht
- Templates
- Aanvullingen en vragen per item
- Klanten en contactpersonen
Vragen
Moet mijn klant iets installeren?
Nee. Je klant geeft via een beveiligde link toestemming voor de bronnen die hij kiest, en keurt stukken goed in de browser.
Wat gebeurt er als een stuk niet gevonden wordt?
Dan blijft het item open op de lijst en levert je klant het zelf aan, zoals hij gewend is.
Wie is verantwoordelijk voor de aangeleverde stukken?
Je klant. SmartPBC doet een voorstel, de klant bevestigt dat het het juiste en volledige stuk is. Zo blijft het prepared by client.
Kan SmartPBC iets veranderen in de bestanden van mijn klant?
Nee. De koppelingen lezen alleen, en de klant kan de toegang op elk moment intrekken.
Kan ik mijn eigen PBC-lijsten blijven gebruiken?
Ja. Je zet je lijsten om in templates en gebruikt ze opnieuw voor elke klant.
Wat houdt de pilot in?
We kiezen samen een paar klanten en hun bronnen, richten de koppelingen in en meten op echte PBC-lijsten hoeveel items vooraf ingevuld worden en hoeveel sneller de lijst compleet is. Je huidige werkwijze loopt gewoon door.
Meet het op je eigen klanten.
We zoeken kantoren die SmartPBC willen inzetten op echte PBC-lijsten. Samen meten we hoeveel van de lijst zichzelf vult en hoeveel sneller hij compleet is.
- Jij brengt
- Een paar klanten en hun PBC-lijsten van dit jaarwerk.
- Wij doen
- De koppelingen inrichten, de lijsten klaarzetten en de meting.
- Je krijgt
- Per lijst hoeveel items vooraf zijn ingevuld en hoeveel tijd dat scheelde.